Проживал в лесу цыганский табор. Жил барон и была у него дочь Олеся. Но не цыганской крови она была, так как давным давно барон нашел ее новорожденную в лесу и принес в табор. Девушка выросла красавицей и влюбилась в простого парня Женю, который вместе с другом Костей поехал к цыганам просить ее руки. Но там другой цыган